Blaine Anderso

Agora estudante do McKinley High, Blaine foi líder do coro Warblers da escola masculina Dalton Academy. A sua primeira aparição é no sexto episódio da segunda temporada, "Never Been Kissed". Desde então desenvolveu uma relação especial com Kurt, sendo inicialmente uma espécie de mentor, ajudando-o a lidar com o bullying acabando mesmo por se tornar seu namorado.

Mercedes

Mercedes é a típica cantora negra que sonha em ser uma diva. Foi apaixonada por Kurt mas descobre que ele é homossexual, e eles tornam-se melhores amigos. Ela e Santana odeiam-se. Namorou com Puck por um curto período o que causou desavenças com Santana. No fim da primeira temporada, ajuda Quinn com a sua gravidez e elas tornam-se as melhores amigas. Na 2ª temporada, une forças com Santana para tentar ganhar um jantar como prémio, elas arrazam, mas são vencidas por Sam e Quinn. É revelado no último episódio da 2ª temporada o namoro secreto de Mercedes e Sam.